2025年8月26日，由亚洲家族办公室协会主办的“全球税务新纪元：CRS合规策略与财富将来”上海站峰会在TOP芯联T1三楼路演厅胜利举办。本次行动汇聚了来自亚洲家族办公室协会、普华永道、安永、智慧家办集团、上海承以信律所、上海传与承律所等机构的20余位产业专家，招揽了200余位公司家、跨境投入人、家族办公室代表及财富治理从业者参与。峰会经过主题演讲、案例访谈、圆桌论坛等形式，深刻探讨了CRS（一同申报准则）背景下的财富架构策划与传承策略，为与会者给予了前瞻性的洞察与实用办理方案。

一、开幕致辞：CRS已成常态，合规与规划势在必行

本次行动由亚洲家族办公室协会副主席黄文平博士主持。行动伊始，亚洲家族办公室协会会长罗孟君女士发表开场致辞。她指出，CRS已从“新兴方针”进展为深刻作用全球财富格局的“常态机制”，消息透明化时代下，财富保证面对前所未有的挑战。她着重，高净值家族与公司不但需规避合规危机，更应经过前瞻布局，将税务挑战转化为财富治理与传承的机遇。

二、主题演讲：聚焦CRS合规与财富架构重构

在主题演讲环节，普华永道合伙人王晓彦女士解析了2024年CRS全球稽查动态，重点提示了各国增强监管的领域及合规红线。IQEQ业务拓展总监何庭坚先生则从实操角度出发，提出跨境资产配置的三大策略，涵盖信托、保险及离岸工具的架构优化方案，为高净值顾客给予可落地的规划提议。

案例访谈与圆桌论坛：实战经验与产业洞见

案例访谈环节中，瞻睿家办创始人赵路云女士与普华永道合伙人张智营先生经过公司主从“被追税”到“合法节税”的真实案例，揭示了CRS合规的紧迫性与专门业务的价值。

圆桌论坛围绕“家族财富传承”展开，亚洲家族办公室协会副主席、亚洲家族公司传承探讨院院长黄文平博士主持讨论，嘉宾们对比了保险、信托、基金会在CRS环境下的优劣，着重“合法合规是唯一可持久路径”。

新兴行当议题上，移投行家族办公室王怀涛律师与多位专家探讨了东南亚、中东等地的CRS实施力差异，解析了合规框架下的潜在机会与危机。

四、闭幕归纳：专门力量护航财富保证

当做本次峰会全场主持人，亚洲家族办公室协会副主席黄文平博士在归纳中提炼了峰会核心观点：一是CRS全球税务消息交换势不可挡，排雷重于逃避，规划胜于应对；二是专门机构的价值在于“应税排雷”而非“逃税埋雷”，确保顾客不多缴税，并策划将来保证的税务架构；三是CRS时代下，全体“隐身术”均无可遁形，唯有合法合规、提前规划方能保证财富保证。

五、行动价值：赋能产业，引领合规将来

本次峰会不但给予了CRS最新方针解读与实操工具（如国家白名单、申报流程图），还经过“CRS健康检查”等持久助力与会人员落地合规策略。与会者广泛反馈，行动兼具专门高度与实用价值，为全球税务透明化时代的财富治理指明了方向。

伴随CRS在全球范围的深刻推进，合规已变成财富治理的核心命题。亚洲家族办公室协会此次峰会不但搭建了产业沟通的高端系统，更经过权威观点与实战案例，为高净值人群与公司在 CRS 时代的财富保证与传承规划给予了清晰路径。正如多位参会嘉宾所言，这场峰会既是对全球税务透明化动向的深度解读，更是一次 “合规意识觉醒” 的专门动员，为促进我国跨境财富治理产业的合规化、专门化进展注入了关键力量。

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